Клиенты

Для корректной работы в программе в первую очередь необходимо заполнить справочники. В справочниках уже имеются предсозданные данные, при необходимости их можно скорректировать.

Справочник "Клиенты"

1) Разделы справочника
2) Активная вкладка справочника
3) Поле поиска по наименованию или ИНН
4) Наименование клиента и ИНН с возможностью сортировки по алфавиту
5) Документ основания подписанта клиента по умолчанию
6) Статус клиента (от статуса клиента рассчитывается % рентабельности)
7) Если по клиенту указаны дополнительные данные, то отобразятся:
  • Номера имеющихся договоров
  • Типы договоров по клиенту
  • Собственное юр.лицо с которым заключен договор
  • Менеджер который курирует данного клиента (ФИО из программы)
8) Остаток лимита ПДЗ
9) Если указаны дополнительные данные, то отобразится:
  • Основной контакт
  • Дополнительные контакты
10) Кнопка "Редактировать" и "Удалить"
11) Кнопка "Обмен данными" с опциями импорта и экспорта файлов
12) Кнопка “Добавить клиента”
13) Кнопки перехода по страницам, расположенные внизу экрана
14) Настройки отображения количества записей на странице

Добавление клиента

Возможно добавление клиента двумя способами:
1) Добавление вручную по одному клиенту:
  • Необходимо в справочнике нажать на кнопку "Добавить клиента", далее указать его наименование, указать ИНН, дату первого касания (клиенту будет присвоен статус), менеджера по клиенту, а так же код контрагента.
  • При необходимости указать:
✦ Договора по клиенту, через кнопку "Добавить договор":
Обязательно указываем все данные для сохранения клиента
  • Тип договора (с поставщиком/клиентом), Номер договора, Собственное юр.лицо
  • Варианты оплаты (сумма процентов указанных транспортных событий по договору должна составлять в итоге 100%, иначе программа выдаст ошибку)
✦ Лимиты ДЗ
✦ Основной и дополнительные контакты (есть возможность по умолчанию установить подписанта документов по клиенту).

  • Сохранить.
2) Множественное добавление клиентов через импорт данных:
  • Необходимо в справочнике нажать на кнопку "Обмен данными" и выбрать опцию "Импорт записей", далее по кнопке "Скачать шаблон таблицы" сохранить Excel файл для внесения данных.
  • В скачанном шаблоне указываем:
Столбец A - Наименование клиента
Столбец B - ИНН клиента
Столбец C - Дата первого взаимодействия с клиентом
Столбец D - Указать ФИО менеджера по клиенту (как указано в программе)
Столбец E - Код контрагента
Столбец F - Указать ФИО контактного лица клиента (основной контакт)
Столбец G - Указать должность основного контакта
Столбец H/I/J - При наличии указать WeChat/Почту/Телефон
Столбец K* - Укажите тип договора с клиентом
Столбец L* - Номер этого договора с клиентом
Столбец M* - Собственное юр.лицо с которым заключен данный договор

*При наличии нескольких договоров продолжайте вносить данные по договорам в колонки без пропуска строк. При внесении данных по новому клиенту начинайте со следующей пустой строки с первого столбца A.

Удаление и редактирование клиента

Для изменения данных клиента находим необходимый элемент справочника в списке наименований элементов справочника или в поисковом поле, далее в правой части экрана:
  • Кнопка “Удалить” - для удаления элемента из справочника (нет возможности удалить, если элемент используется в программе)
  • Кнопка “Редактировать” - для изменения элемента справочника (изменения в справочнике, вносятся везде где данный элемент используется в программе)
*Для сохранения карточки клиента после изменений данных необходимо заполнить "Варианты оплаты" по всем указанным договорам

Добавление договора по клиенту

Добавление дополнительного договора возможно только вручную по каждому клиенту, через редактирование. Для добавления нового договора находим необходимый элемент справочника (клиента) в списке наименований элементов справочника или в поисковом поле, далее в правой части экрана:
  • Кнопка “Редактировать” - для добавления договора нажмите на кнопку редактировать и в разделе "Договоры" окна редактирования нажать на кнопку "Добавить договор".
  • Внести необходимые данные договора клиента:
- Тип договора (с поставщиком/клиентом), Номер договора, Собственное юр.лицо
- Варианты оплаты (сумма процентов указанных транспортных событий по договору должна составлять в итоге 100%, иначе программа выдаст ошибку и не сохранит данные)
  • Сохранить
*Для сохранения карточки клиента после изменений данных необходимо заполнить "Варианты оплаты" по всем указанным договорам

Добавление дополнительных контактов клиенту

Добавление дополнительных контактов возможно только вручную по каждому клиенту, через редактирование. Для добавления контакта находим необходимый элемент справочника (клиента) в списке наименований элементов справочника или в поисковом поле, далее в правой части экрана:
  • Кнопка “Редактировать” - для добавления дополнительного контакта нажмите на кнопку редактировать и в нижней части окна редактирования нажать на кнопку "Добавить контакт".
  • Внести необходимые данные о контакте поставщика, так же возможно установить по умолчанию подписанта документов
  • Сохранить
Процесс указания параметров для формирования наценки в коммерческом предложении клиенту

На главную