Поставщики
Для корректной работы в программе в первую очередь необходимо заполнить справочники. В справочниках уже имеются предсозданные данные, при необходимости их можно скорректировать.
Справочник "Поставщики"
1) Разделы справочника
2) Активная вкладка справочника
3) Поле поиска
4) Фильтры для удобного поиска по параметрам
5) Список поставщиков и ИНН с возможностью сортировки по алфавиту
6) Документ основания подписанта по умолчанию
7) Если указаны дополнительные данные, то отобразится список договоров по поставщику
8) Тип имеющегося договора
9) Собственное юр.лицо с которым заключен договор с поставщиком
10) Менеджер который курирует данного поставщика, Остаток лимита ПДЗ
11) Кнопки “Редактировать” и “Удалить” поставщика в правой части экрана
12) Кнопка "Обмен данными" с опциями импорта и экспорта файлов
13) Кнопка “Добавить поставщика”
14) Кнопки перехода по страницам, расположенные внизу экрана
15) Настройки отображения количества записей на странице
2) Активная вкладка справочника
3) Поле поиска
4) Фильтры для удобного поиска по параметрам
5) Список поставщиков и ИНН с возможностью сортировки по алфавиту
6) Документ основания подписанта по умолчанию
7) Если указаны дополнительные данные, то отобразится список договоров по поставщику
8) Тип имеющегося договора
9) Собственное юр.лицо с которым заключен договор с поставщиком
10) Менеджер который курирует данного поставщика, Остаток лимита ПДЗ
11) Кнопки “Редактировать” и “Удалить” поставщика в правой части экрана
12) Кнопка "Обмен данными" с опциями импорта и экспорта файлов
13) Кнопка “Добавить поставщика”
14) Кнопки перехода по страницам, расположенные внизу экрана
15) Настройки отображения количества записей на странице
Добавление поставщика
Возможно добавление поставщика двумя способами:
1) Добавление вручную по одному поставщику:При необходимости указать:
- Необходимо в справочнике нажать на кнопку "Добавить поставщика", далее указать его наименование, ИНН, менеджера по поставщику, а так же код контрагента.
✦ Договора по поставщику, через кнопку "Добавить договор":
Обязательно указываем все данные для сохранения клиента✦ Лимиты ДЗ
- Тип договора (с поставщиком/клиентом), Номер договора, Собственное юр.лицо
- Варианты оплаты (сумма процентов указанных транспортных событий по договору должна составлять в итоге 100%, иначе программа выдаст ошибку)
✦ Основной и дополнительные контакты (есть возможность по умолчанию установить подписанта документов по поставщику).
- Сохранить.
2) Множественное добавление поставщиков через импорт данных:Столбец A - Наименование поставщика
- Необходимо в справочнике нажать на кнопку "Обмен данными" и выбрать опцию "Импорт записей", далее по кнопке "Скачать шаблон таблицы" сохранить Excel файл для внесения данных.
- В скачанном шаблоне указываем:
Столбец B - ИНН поставщика
Столбец C - Код контрагента
Столбец D - Указать ФИО менеджера по поставщику (как указано в программе)
Столбец E - Указать ФИО контактного лица от поставщика (основной контакт)
Столбец F - Указать должность основного контакта
Столбец G/H/I - При наличии указать Телефон/Почту/WeChat
Столбец J - Укажите комментарий по поставщику при необходимости
Столбец K* - Укажите тип договора с поставщиком
Столбец L* - Номер этого договора с поставщиком
Столбец M* - Собственное юр.лицо с которым заключен данный договор
*При наличии нескольких договоров продолжайте вносить данные по договорам в колонки без пропуска строк. При внесении данных по новому поставщику начинайте со следующей пустой строки с первого столбца A.
Удаление и редактирование поставщика
Для изменения данных поставщика находим необходимый элемент справочника в списке наименований элементов справочника или в поисковом поле(по фильтрам), далее в правой части экрана:*Для сохранения карточки поставщика после изменений данных необходимо заполнить "Варианты оплаты" по всем указанным договорам поставщика
- Кнопка “Удалить” - для удаления элемента из справочника (нет возможности удалить, если элемент используется в программе)
- Кнопка “Редактировать” - для изменения элемента справочника (изменения в справочнике, вносятся везде где данный элемент используется в программе)
Добавление договора по поставщику
Добавление дополнительного договора возможно только вручную по каждому поставщику, через редактирование. Для добавления нового договора находим необходимый элемент справочника(поставщика) в списке наименований элементов справочника или в поисковом поле, далее в правой части экрана:- Тип договора (с поставщиком/клиентом), Номер договора, Собственное юр.лицо
- Кнопка “Редактировать” - для добавления договора нажмите на кнопку редактировать и в разделе "Договоры" окна редактирования нажать на кнопку "Добавить договор".
- Внести необходимые данные договора поставщика:
- Варианты оплаты (сумма процентов указанных транспортных событий по договору должна составлять в итоге 100%, иначе программа выдаст ошибку и не сохранит данные)*Для сохранения карточки поставщика после изменений данных необходимо заполнить "Варианты оплаты" по всем указанным договарам поставщика
- Сохранить
Добавление дополнительных контактов по поставщику
Добавление дополнительных контактов возможно только вручную по каждому поставщику, через редактирование. Для добавления контакта находим необходимый элемент справочника (поставщика) в списке наименований элементов справочника или в поисковом поле, далее в правой части экрана:
- Кнопка “Редактировать” - для добавления дополнительного контакта нажмите на кнопку редактировать и в нижней части окна редактирования нажать на кнопку "Добавить контакт".
- Внести необходимые данные о контакте поставщика, так же возможно установить по умолчанию подписанта документов
- Сохранить
