Шаблоны "Документы"

Справочник «Шаблоны → Документы» позволяет быстро создавать и редактировать шаблоны стандартных документов: заявок, актов сдачи/выдачи и др. Это помогает стандартизировать оформление, сократить время на подготовку и избежать ошибок.
🔑Главное: вы можете создать шаблон вручную, без предварительного заполнения справочника «Поля». Справочник «Поля» — опциональный инструмент для повторного использования формулировок.

📍 Где найти?

Перейдите в меню: «Справочники» → «Шаблоны» → вкладка «Документы»
1. Поисковая строка
  • Введите текст в поле «Поиск шаблона по наименованию», чтобы быстро найти нужный шаблон.
  • Поиск работает по всем колонкам таблицы (наименование, тип документа, содержание полей).

2. Таблица шаблонов
В таблице отображаются:
  • № — порядковый номер шаблона
  • Наименование — название шаблона
  • Тип документа — категория документа
  • Автор — кто создал шаблон
  • Поля — перечисление полей с заголовками (при наведении отображается полное содержание)

3. Кнопки управления
  • Редактировать — изменить существующий шаблон
  • Копировать — создать копию шаблона с новым названием
  • Удалить — удалить шаблон (требуется подтверждение)

4. Кнопка «Добавить шаблон»
  • Нажмите, чтобы создать новый шаблон.

🛠️ Как создать новый шаблон

  1. Нажмите «Добавить шаблон».
  2. В открывшейся форме укажите:
Наименование — уникальное название шаблона (например, «Заявка (Мы даём – нам платят)»).
Тип документа — выберите из списка:
  • Заявка (Нам дают – нам платят)
  • Заявка (Мы даём – нам платят)
  • Заявка (Мы даём – Мы платим)
  • Акт Сдачи
  • Акт Выдачи
3. Заполните поля в зависимости от типа документа:
  • Инструкции — текст с переносами строк (заголовок поля: «Передача контейнеров в пункте возврата»)
  • Штрафы — текст (заголовок поля: «Перемещение по несогласованному маршруту, за шт»)
  • Примечание — произвольный текст
  • Общие условия — текст с переносами строк (заголовок поля: «Порядок оплаты»)
4. При желании используйте кнопку «Заполнить из шаблона»:
  • Если вы ранее создали шаблоны в разделе «Поля», они будут доступны в списке.
  • Выберите нужный шаблон — его содержимое автоматически подставится в соответствующее поле.
5. Нажмите «Сохранить».

✅ Шаблон появится в списке и будет доступен при формировании документов.

📋 Как редактировать или скопировать шаблон

  • Редактировать: нажмите на иконку карандаша в строке → внесите изменения → «Сохранить».
  • Скопировать: нажмите на иконку трёх точек → «Копировать» → измените название и при необходимости текст → "Сохранить".

🗑️ Как удалить шаблон

  • Нажмите на иконку трёх точек → «Удалить» → подтвердите действие.
⚠️ Удаление невозможно, если шаблон используется в активных документах.